Zatímco Olaf je plný nedůvěry ve zbytek života, zapíjí svůj žal potoky aguardienty, krájí pomeranč a svojí myslí se stále více obrací ke všudepřítomnému Pánu, jeho přítelkyně Alice shání peníze na potrat. Alice stále neví, jestli je otcem právě Olaf, nebo muž z balónu letícího nad Argentinou. Ale už na tom nezáleží. Alice si vydělává jako pokojská v jedné příšerné díře nedaleko Buenos Aires a nechce o jednom ani druhém už ani slyšet. Zpráva o tom, že Máriovu úspěšnou televizní show štědře dotovala kolumbijská kokainová mafie, ji zastihne během hádky s šéfem podniku ve kterém pracuje, utrápeným barmským přistěhovalcem Rámou Ánandalem. Když Alice na televizní obrazovce spatří muže z balónu, těžce raněného po akci americké CIA, je jí zase do pláče. Jakoby snad šlo o nějakého Jamese Bonda nebo Che Guevaru.
|