Zvířátka žila v lese svorně a spokojeně. Vlk každé úterý a pátek prohnal zajíce, aby měl trochu tělocviku, liška zase vždycky v sobotu zašla na kus řeči o sýrech za vránou k vysoké borovici.

     Jednoho dne medvěd s jezevcem váleli sudy z kopce dolů a napadlo je, že by mohli večer uspořádat karneval. Ten nápad je tak zaujal, že se hned rozběhli, aby to pověděli ostatním. Všechna zvířátka byla nadšená a hned začala vymýšlet masky.

     Večer se všichni sešli na pasece, kterou osvětlovaly světlušky jako lampióny. Medvěd se převlékl za čmeláka a poskakoval od jednoho kvítka k druhému. Vlk se zase přestrojil za zajíce - dlouhé uši a velký předkus se mu moc povedly. Když ho uviděl zajíc, málem mu smíchy vypadly velké vlčí tesáky, které si nasadil spolu s dlouhým chvostem. Tvářil se moc krvežíznivě a vlk se smál, až se za břicho popadal. Sova si pořídila chůdy, namatlala se malinami a chodila jako plameňák. Liška se otřela o čerstvě natřený plot a na všechny vrčela jako tygr. Jezevec si nasadil ještě delší uši než vlk a na všechny hýkal. Ježek se pověsil na větvičku a dělal bodlák. Moc se však vyděsil, když k němu přiskákal medvěd a chtěl si na něho jako správný čmelák sednout - to se raději rychle pustil a odkutálel se do křoví. A všichni se dobře bavili.

     Když se dost nasmáli, dostali hlad a žízeň - přece jenom po takových blbinách vytráví. Vrána přinesla sýrové jednohubky, medvěd medové koláčky a zajíc mrkvovou šťávu. K tomu přidala ještě liška šunku a vlk pikantní klobásky, ježek vytáhl jablka a hrušky a jezevec zázvorovou limonádu. Tak jedli a pili a moc pochvalovali medvědovi a jezevcovi jejich nápad s karnevalem.

     "Určitě si ho musíme zopakovat," prohlásil zajíc a všichni mu dali za pravdu. "Takovou legraci jsem už dlouho nezažil." A protože už všichni byli unavení, tak si popřáli dobrou noc a šli spát.