Andrej má za úkol prověřit podivnou smrt muže z balónu.
Andrej je už deset let francouzským špiónem žijícím v USA.
Má také mladší sestru, půvabnou Karlu, která se učí hrát tenis
na soukromé škole v Miami, jednou bude nejlepší hráčkou světa.

V Miami se za nejasných okolností Karla setkává s Alicí,
která utekla z Argentiny do Států porodit dceru Simonu.
Mezi Karlou a Alicí vzplane romantická lesbická láska,
kterou paradoxně upevní zjištění, že Karla je i Máriova milenka.

Andrej mezitím odhaluje, že smrt muže z balónu
byla CIA pouze předstírána, ale zatím  neví proč.
FBI ovšem vzápětí dochází, pro koho Rus pracuje,
je Andrejovi v patách. Celé to dojde tak daleko,
že Andrej prchá před americkými vojáky do mexické Guadalajary:
tam se pokusí zachránit tím, že si jako rukojmího vezme náhodného místního občana.
Není bez zajímavosti, že oním nešťastníkem je katolický fanatik Olaf.
V zoufalé situaci, kdy jsou Andrej a Olaf obklíčeni zelenými barety,
si statečný Andrej vylamuje jazykem šestku vlevo nahoře.
V zubu má ukrytu novou čínsko-iránskou zbraň, miniaturní bombu
pracující na bázi skloviny a uranu. Na místě jsou všichni mrtví:
sedm členů Special Forces, Andrej, šokovaný Olaf, 72 dětí
a čtyři vychovatelky z nedalakého dětského ústavu Matky Terezy.

K atentátu se prostřednictvím internetu přihlašuje Al-Káida, jak je to
v poslední době běžné. Vystresovaná Alice se nakonec v návaznosti na tyhle hrozivé události rozhodne, že její dcera se Simona jmenovat nebude, jelikož jde o jméno hebrejského původu.
Jakoby snad na tom nějakým šíleným teroristům někdy záleželo.